Alors qu'elle se trouve près d'un parc un soir de pleine lune, Piper tombe en panne d'essence et est obligée de téléphoner d'une cabine. Mais elle se fait attaquer par un lycanthrope (wendigo) et est griffée. Heureusement, elle est sauvée de justesse par Billy , un jeune homme qui traque cette créature depuis des mois. Le lendemain, Piper devient bizarrement agressive. Andy et une agent du FBI  recherchent la bête. Piper découvre qu'elle se transformera en lycanthrope les soirs de pleine lune, et que pour redevenir normale, il lui faudra tuer en plein coeur la bête... 
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