Trois soeurs, Pruel’ainée , Piper la cadette , et Phoebe la plus jeune , vivent dans un manoir. Phoebe vient d’arriver de New York, après quelques années d’absence. Elle découvre une planche magique où les lettres bougent toutes seules, ainsi qu'un livre dans le grenier : le "Livre des ombres". Lorsqu'elle lit l'incantation des premières pages, les trois soeurs se découvrent des pouvoirs : Prue fait bouger avec la pensée les objets, Piper arrête le temps, et Phoebe a des prémonitions... A peine sont-elles en possession de leurs pouvoirs que déjà le démon Jérémy s'en prend à elles...
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N'arrivant pas à contrôler leur pouvoirs, les trois soeurs décident de ne pas les utiliser. Mais déjà, Phoebe est séduite par un jeune photographe qui va s'avérer être un démon nommé Javna , qui entretient sa force en se nourissant de la force vitale de ses proies. Heureusement, ses soeurs vont arriver à temps pour la sauver. Prue, de son côté, sort avec Andy  et couche au premier rendez-vous, ce qu'elle regrette ensuite. Elle postule pour un emploi dans une maison d'art, Buckland. 
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Phoebe, à court d'argent, réussit à se dénicher un job de voyante dans un hôtel. Or, il est interdit d'utiliser la magie à des fins personnelles. Prue, quant à elle, découvre qu'Andy a une ex-femme, et Piper fait la rencontre de Mark , un fantôme d'origine chinoise venu chercher de l'aide afin que son âme puisse reposer en paix. Pour retrouver le repos éternel, il doit séjourner en terre sacrée avant l'arrivée du gardien des enfers chargé de rapatrier les âmes errantes que l'on appelle Yama. Piper va l'aider dans sa quête.
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Phoebe et Piper se servent de la magie pour attirer des hommes vers elles , mais cela fonctionne tellement bien qu'elles sont bientôt submergées d'hommes. Lors d'un dîner au restaurant, Prue rencontre un jeune homme qui, elle l'apprendra plus tard, tue des femmes en rentrant dans leurs rêves... Lorsqu'elle le découvre, elle ne veut plus dormir. Malheureusement, elle s'endort au volant, a un accident et se retrouve à l'hôpital. Là, elle rêve et est bientôt prise au piège par l'homme...
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