Aviva , une jeune femme quelque peu perturbée, devient amie avec Phoebe. C'est une sorcière et tient ses pouvoirs de la magie noire d'une horrible sorcière, Kali. Celle-ci va se servir d'Aviva pour voler les pouvoirs des soeurs Halliwell. En effet, elle lui promet des pouvoirs magiques si, en contrepartie, elle vole ceux des trois soeurs. Piper et Phoebe vont chercher à séduire léo un ouvrier qui fait des travaux dans leur maison tandis que Prue envisage de rompre avec Andy.
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