N'arrivant pas à contrôler leur pouvoirs, les trois soeurs décident de ne pas les utiliser. Mais déjà, Phoebe est séduite par un jeune photographe qui va s'avérer être un démon nommé Javna , qui entretient sa force en se nourissant de la force vitale de ses proies. Heureusement, ses soeurs vont arriver à temps pour la sauver. Prue, de son côté, sort avec Andy  et couche au premier rendez-vous, ce qu'elle regrette ensuite. Elle postule pour un emploi dans une maison d'art, Buckland. 
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